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时间:2020年04月04日 17:16

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关注高股息率白马股和新基建相关投资机会。经历前期下跌调整后,目前港股估值和盈利匹配度较好,可适当布局。从估值看,目前港股处于低位,截止4月2日港股恒生指数PE(TTM,下同)为8.8倍、PB(LF,下同)为0.9倍,处于2005年以来自下而上9%、0.3%分位,而美股标普500PE为17倍、PB为2.7倍,处于2005年以来自下而上42%、47%分位,A股沪深300PE为11倍、PB为1.3倍,处于2005年以来自下而上21%、7%分位。从业绩看,由于港股企业净利润半数以上来自大陆,从而港股和A股业绩变化趋同,在疫情冲击下,A股业绩W型二次探底,未来业绩何时回升还要边走边看,需要关注两点:一是要看全球防控新冠肺炎疫情的进展,二是跟踪国内对冲的政策及基本面数据。如果未来1-2个月数据验证基本面逐步趋于稳定,那么疫情对基本面影响将逐步消退。从投资主线看,我们认为可以关注两类机会:一是高股息率白马股。分行业看,目前港股多数行业股息率较高,截止2020/4/2,能源行业股息率(最近12个月)为8.2%,原材料为5.5%,地产建筑为5.2%,电讯业为5.0%,金融业为4.6%,工业为4.1%,远超目前10年期国债收益率2.6%左右,从大类资产配置角度看港股的股息率非常具有吸引力。而且,3月全球市场遭遇流动性危机考验,港股外资大幅流出,导致白马股跌幅较大,随着海外流动性紧张缓解,外资有望回流港股,高股息率白马股有望迎来投资机会。二是新基建相关板块。为应对疫情冲击,我国出台多项政策刺激经济,其中新基建投资加码已拉开序幕。2018年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。以5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,我们预计这次基本面回升也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒等。


第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾


早有人到成都,报说曹丕自立为大魏皇帝,于洛阳盖造宫殿;且传言汉帝已遇害。汉中王闻知,痛哭终日,下令百官挂孝,遥望设祭,上尊谥曰“孝愍皇帝”。玄德因此忧虑,致染成疾,不能理事,政务皆托与孔明。


卞喜请关公于法堂筵席。关公曰:“卞君请关某,是好意,还是歹意?”卞喜未及回言,关公早望见壁衣中有刀斧手,乃大喝卞喜曰:“吾以汝为好人,安敢如此!”卞喜知事泄,大叫:“左右下手!”左右方欲动手,皆被关公拔剑砍之。卞喜下堂绕廊而走,关公弃剑执大刀来赶。卞喜暗取飞锤掷打关公。关公用刀隔开锤,赶将入去,一刀劈卞喜为两段。随即回身来看二嫂,早有军人围住,见关公来,四下奔走。关公赶散,谢普净曰:“若非吾师,已被此贼害矣。”普净曰:“贫僧此处难容,收拾衣钵,亦往他处云游也。后会有期,将军保重。”关公称谢,护送车仗,往荥阳进发。荥阳太守王植,却与韩福是两亲家;闻得关公杀了韩福,商议欲暗害关公,乃使人守住关口。待关公到时,王植出关,喜笑相迎。关公诉说寻兄之事。植曰:“将军于路驱驰,夫人车上劳困,且请入城,馆驿中暂歇一宵,来日登途未迟。”关公见王植意甚殷勤,遂请二嫂入城。馆驿中皆铺陈了当。王植请公赴宴,公辞不往;植使人送筵席至馆驿。关公因于路辛苦,请二嫂晚膳毕,就正房歇定;令从者各自安歇,饱喂马匹。关公亦解甲憩息。却说王植密唤从事胡班听令曰:“关某背丞相而逃,又于路杀太守并守关将校,死罪不轻!此人武勇难敌。汝今晚点一千军围住馆驿,一人一个火把,待三更时分,一齐放火;不问是谁,尽皆烧死!吾亦自引军接应。”胡班领命,便点起军士,密将干柴引火之物,搬于馆驿门首,约时举事。


却说邓艾暗度阴平,引兵行时,又见一个大空寨。左右告曰:“闻武侯在日,曾拨一千兵守此险隘。今蜀主刘禅废之。”艾嗟呀不已,乃谓众人曰:“吾等有来路而无归路矣!前江油城中,粮食足备:汝等前进可活,后退即死,须并力攻之。”众皆应曰:“愿死战!”于是邓艾步行,引二千余人,星夜倍道来抢江油城。却说江油城守将马邈,闻东川已失,虽为准备,只是提防大路;又仗着姜维全师守住剑阁关,遂将军情不以为重。当日操练人马回家,与妻李氏拥炉饮酒。其妻问曰:“屡闻边情甚急,将军全无忧色,何也?”邈曰:“大事自有姜伯约掌握,干我甚事?”其妻曰:“虽然如此,将军所守城池,不为不重。”邈曰:“天子听信黄皓,溺于酒色,吾料祸不远矣。魏兵若到,降之为上,何必虑哉?”其妻大怒,唾邈面曰:“汝为男子,先怀不忠不义之心,枉受国家爵禄,吾有何面目与汝相见耶!”马邈羞惭无语。忽家人慌入报曰:“魏将邓艾不知从何而来,引二千余人,一拥而入城矣!”邈大惊,慌出纳降,拜伏于公堂之下,泣告曰:“某有心归降久矣。今愿招城中居民,及本部人马,尽降将军。”艾准其降。遂收江油军马于部下调遣,即用马邈为向导官。忽报马邈夫人自缢身死。艾问其故,邈以实告。艾感其贤,令厚礼葬之,亲往致祭。魏人闻者,无不嗟叹。后人有诗赞曰:“后主昏迷汉祚颠,天差邓艾取西川。可怜巴蜀多名将,不及江油李氏贤。”

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